Amentum anuncia un acuerdo para fusionarse con los negocios de inteligencia y cibernética de Jacobs’ Critical Mission Solutions – Jacobs Solutions (NYSE:J)

Crear un nuevo líder en integración de sistemas globales y soluciones tecnológicas y una empresa independiente que cotiza en bolsa.

Amentum anunció hoy un acuerdo de fusión definitivo con Jacobs j Critical Mission Solutions (CMS) y Cyber ​​​​and Intelligence (C&I), creando un nuevo líder en integración de sistemas y soluciones tecnológicas en el que Estados Unidos y sus aliados confían para modernizar sus misiones más complejas en todo el mundo. La organización combinada será una empresa que cotizará en bolsa con ingresos de 13.000 millones de dólares y más de 53.000 empleados en 83 países.

«La unión de nuestras grandes organizaciones (Amentum, CMS y Cyber ​​​​& Intelligence Solutions) crea un proveedor líder de soluciones tecnológicas y de integración de sistemas con el talento, el alcance, la escala y la huella para ofrecer excelencia y una gama más amplia de soluciones para nuestros clientes». comentó el director ejecutivo de Amentum, John Heller. «Nuestra empresa combinada proporcionará una amplia experiencia en las áreas de máxima prioridad del gobierno: energía, exploración espacial, inteligencia y análisis, y modernización digital». Esperamos la unificación de nuestros fuertes equipos y un futuro brillante por delante”.

La transacción ha sido aprobada por la junta directiva de Jacobs y está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias. Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad del año fiscal 2024.

Gobernanza y gestión

Tras el cierre de la transacción, John Heller, actual director ejecutivo de Amentum, se desempeñará como director ejecutivo de la empresa combinada y formará parte de la junta directiva de la empresa combinada, y el Dr. Steve Arnett, vicepresidente ejecutivo y presidente de CMS, se desempeñará como director jefe de operaciones. El actual presidente ejecutivo de Jacobs, Steve Demetriou, se convertirá en presidente ejecutivo de la empresa combinada.

El consejo de administración de la empresa combinada estará formado por un número igual de directores designados por Jacobs y Amentum. Los miembros del equipo directivo superior de la empresa combinada procederán de ambas empresas y se anunciarán en una fecha posterior a medida que avance la planificación de la integración.

Justificación estratégica de la combinación

• Crea soluciones tecnológicas gubernamentales limpias y líderes: ~$13 mil millones en ingresos combinados¹con más del 80 % de los contratos principales que cubren el ciclo de vida completo del programa para clientes gubernamentales y una base de talento combinada de más de 53 000 empleados calificados, incluidos más de 27 000 empleados aprobados.

• Base de ingresos estable con una combinación de cartera atractiva y diversificada: Combina una base sólida de grandes contratos gubernamentales con sólidas capacidades en áreas de prioridad de clientes en crecimiento. Se espera que gran parte del EBITDA futuro de la compañía combinada provenga de sectores de mayor crecimiento y mayor margen de inteligencia, cibernética, energía, ingeniería digital y ciencia y tecnología, con una base sólida de contratos del Departamento de Defensa a largo plazo y a gran escala.

• Fortalezas altamente complementarias: Amentum aporta experiencia en soluciones de ingeniería, gestión de programas complejos e integración de soluciones para modernizar las misiones más críticas de los clientes. Los negocios contribuyentes de Jacobs aportan capacidades científicas y de ingeniería de clase mundial, con experiencia única en sectores como el espacio, la cibernética, la inteligencia y la energía.

• Visión compartida y valores acordados: Cada organización pone un intenso enfoque en la misión y en brindar un servicio de la más alta calidad a sus clientes. Las organizaciones comparten valores comunes, incluido el compromiso con la seguridad, la inclusión y la diversidad, y la creación de mejores oportunidades para la base combinada de empleados.

• Sinergias con alta visibilidad de costes: La administración ha identificado aproximadamente entre 50 y 70 millones de dólares de sinergias de costos netos estimados. Ambas organizaciones tienen un historial de lograr sinergias efectivas y trabajarán para lograr sinergias adicionales durante la integración.

• Un perfil financiero convincente: Aproximadamente 50 mil millones de dólares en cartera de pedidos combinada (3,7 veces los ingresos combinados), ~13 mil millones de dólares en ingresos combinados y más de 1,1 mil millones de dólares en EBITDA ajustado combinado previsto para 2024.², incluidas las sinergias de costos netos esperadas, que representan aproximadamente el 8% del margen EBITDA ajustado proyectado para la compañía combinada. Existen importantes oportunidades de crecimiento tanto a través del crecimiento de contratos como de nuevas adquisiciones de contratos en la cartera combinada.

• Un balance seguro con un fuerte FCF y una atractiva senda de desapalancamiento: Se pretende que el índice de apalancamiento de la compañía combinada sea de aproximadamente 3,8 veces al cierre, incluidas las sinergias de costos netos esperadas, con un plan para lograr un apalancamiento de menos de 3 veces dentro de los 24 meses posteriores al cierre. Los gastos de capital de la empresa combinada representan aproximadamente el 0,3% de los ingresos.

asesores

JP Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC actúa como asesor financiero de Amentum y Cravath, Swaine & Moore LLP actúa como asesor legal. Centerview Partners LLC y Perella Weinberg Partners LP actúan como asesores financieros de Jacobs y Wachtell Lipton, Rosen & Katz actúan como asesores legales. Goldman Sachs brindó asesoramiento financiero a la junta directiva de Jacobs.

Acerca del bagre

Amentum es un líder global en ingeniería, gestión de proyectos e integración de soluciones confiable para modernizar las misiones más críticas en cualquier parte del mundo. Impulsados ​​por crear un mundo más seguro, más inteligente y más limpio, innovamos como un equipo de creativos apasionados por marcar la diferencia. Respaldado por una sólida cultura de ética, seguridad e inclusión, Amentum está firmemente comprometido con la excelencia operativa y la ejecución exitosa. Visítenos en amentum.com para saber cómo decidimos lo que sigue.

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1</sup> Los ingresos combinados estimados de Amentum en el año fiscal 2023 y el negocio separado de Jacobs en el año fiscal 2023 no deben considerarse indicativos de resultados futuros.

² Una conciliación del EBITDA ajustado proyectado para la compañía combinada para 2024 con la medida GAAP más directamente comparable no está disponible sin esfuerzos razonables porque la Compañía no puede predecir con suficiente certeza todos los componentes necesarios para proporcionar dicha conciliación.

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