Gigante de pago MasterCard Incorporated (S)Mamá – Informe gratuito) deben tener en cuenta los resultados para el cuarto trimestre de 2024 el 30 de enero de 2025, antes de que se abra la campana. La evaluación de consenso de Zacks de las ganancias para el próximo trimestre actualmente se fija en $ 3.68 por acción a $ 7.38 mil millones de ingresos.
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Los pronósticos para el cuarto trimestre han sido revisados con un centavo en los últimos siete días. Sin embargo, el pronóstico final muestra un aumento del 15,7% en comparación con el problema reportado hace un año. La calificación de consenso de Zacks para ingresos trimestrales implica un crecimiento anual del 12.8%.
Fuente de la imagen: Zacks Investment Research
Para 2024, la evaluación de consenso de los ingresos de MasterCard se fija a $ 28.06 mil millones, lo que implica un aumento del 11.8% anualmente. Además, la evaluación de consenso de las ganancias por acción para 2024 se fija a $ 14.47, lo que sugiere un salto de aproximadamente el 18% anualmente.
MasterCard tiene un historial estable de exceder las ganancias, superando la evaluación de consenso en cada uno de los últimos cuatro trimestres, con una sorpresa promedio de 3.2%. Esto se muestra en la figura a continuación.
Q4 Ganancias susurros para MasterCard
Sin embargo, nuestro modelo probado no obtiene una ganancia sólida para la empresa esta vez. La combinación de ESP positiva para las ganancias y Zacks rango #1 (compra fuerte), 2 (compra) o 3 (retención) aumenta las posibilidades de ganancias, pero este no es el caso aquí.
MA tiene una ganancia ESP de -0.11% y Zacks Rank #3. Puede encontrar las mejores acciones o acciones de venta antes de ser reportadas con nuestro filtro de ganancias ESP.
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¿Qué resulta MasterCard para el formulario Q4?
Se espera que MasterCard informe un aumento en los ingresos en el cuarto trimestre, liderado por el aumento de los costos en los sectores de viajes y entretenimiento y los volúmenes de abordador cruzado. Se espera que el volumen bruto en dólares (GDV), que refleja el valor de las transacciones de tarjetas MasterCard, se beneficie del mayor uso de tarjetas, tanto en el país como en el extranjero, durante el próximo trimestre.
Evaluación de Zacks de la empresa GDV común Para todos los programas de MA, implica un crecimiento del 8,9% en comparación con la cifra informada para el trimestre anterior, mientras que nuestro modelo proporciona un aumento del 9,4%. Esperamos que GDV de las operaciones internas aumente en casi un 8,1% durante el año y en un 10% en operaciones internacionales. Aumentar el poder de las operaciones en América Latina y Europa puede haber llevado al indicador.
Se espera que las transacciones conmutadas hayan sobrevivido a un auge dirigido por costos sostenibles del consumidor y mayores iniciativas de recepción sin contacto perseguidas por la compañía de tecnología de pago. La calificación de consenso de Zacks para ello transacciones conmutadas muestra un aumento del 10% sobre el dígito informado para el trimestre anterior, mientras que nuestra calificación implica un aumento del 9.3%.
Se espera que el aumento de los viajes de transmisión cruzada tenga un impacto positivo en los volúmenes de mastercard. Como tal, la evaluación de consenso de Calificaciones de Forcer Cross Implica un aumento del 19.9% en comparación con el año anterior, mientras que nuestro pronóstico muestra un aumento del 21.8%. Además, nuestro modelo predice estimaciones internas y Estimaciones de procesamiento de transacciones Para presenciar el 11.5% y el 12.2% anual, respectivamente.
La calificación de consenso de Zacks para Servicios y soluciones con valor agregado Los ingresos netos muestran un crecimiento anual del 17.2%, mientras que nuestra calificación modelo implica un aumento del 18.2% en el cuarto trimestre. La continua demanda de sus servicios de consultoría y marketing y soluciones de fidelización puede haber llevado a este indicador.
Aunque se espera que los factores antes mencionados hayan posicionado a la compañía de crecimiento el año pasado, es probable que el aumento de los costos y los descuentos e incentivos compensen parcialmente los resultados positivos, lo que hace que las ganancias sean inciertas.
Es probable que los costos operativos corregidos de Mastercard aumenten en el cuarto trimestre debido a los mayores costos de G&A y los costos de publicidad y marketing, lo que potencialmente impide la rentabilidad. Estamos ansiosos por Costos operativos corregidos generales Aumente en un 13.8% en comparación con los valores reales para el trimestre del año anterior. Además, nuestra evaluación de Descuentos e incentivos en la red de pago Implica un aumento del 19% anual.
Presentación y evaluación de precios de MasterCard
Las acciones de MasterCard han mostrado un movimiento ascendente en el último año. Sin embargo, su ganancia del 21.1% está bajo el crecimiento de la industria del 23.9%. A modo de comparación, compañeros como él Visa Inc. (S)En – Informe gratuito) y American Express Company (S)Hacha – Informe gratuito) han ganado 20.6% y 60% respectivamente durante este tiempo. Además, MasterCard se queda atrás del S&P 500, que aumentó en un 24.8% durante el mismo período.
Presentación de precios – MA, V, AXP, Industry & S&P 500
Fuente de la imagen: Zacks Investment Research
Ahora veamos el valor que MasterCard ofrece a los inversores en los niveles actuales.
La evaluación de la compañía parece estar estirada en comparación con el promedio de la industria. MasterCard se cotiza actualmente con 32,45x ganancias para 12 meses antes, más de cinco años de mediana de 31.67x y el promedio de la industria de 25.46x.
Fuente de la imagen: Zacks Investment Research
A modo de comparación, la visa se evalúa de manera atractiva mediante el comercio a 28.30x ganancias avanzadas de 12 meses. American Express se negocia a 20.85x, ofreciendo un mejor valor en este momento.
¿Cómo debes jugar en MasterCard antes de los ingresos del cuarto trimestre?
MasterCard continúa demostrando un fuerte crecimiento liderado por el aumento de las transacciones procesadas y el GDV. La presentación estable de su segmento de servicio y segmento de valor agregado enfatiza el éxito de su estrategia de diversificación. Centrándose en innovaciones digitales y expansión en mercados emergentes como el sudeste asiático y América Latina, MasterCard está en una buena posición para un crecimiento sostenible a largo plazo.
Las inversiones estratégicas y las asociaciones globales de la compañía enfatizan su compromiso de expandir la red y mantener el liderazgo en la industria de pagos. Además, la fuerte posición monetaria de MA mantiene una redención significativa de las acciones, el pago de dividendos y el crecimiento inorgánico, proporcionando estabilidad financiera y valor para los accionistas actuales.
Sin embargo, los desafíos a corto plazo pueden sopesar las acciones. El aumento de los costos, el aumento de los incentivos, la presión regulatoria y las demandas continuas de los mercados locales e internacionales pueden limitar el crecimiento del margen. La Ley de Competencia de Tarjetas de Crédito de 2023 también tiene riesgos potenciales. Si bien las políticas beneficiosas comerciales con el presidente Donald Trump podrían proporcionar cierto alivio, el entorno regulatorio en desarrollo sigue siendo un factor de monitoreo.
Aunque las perspectivas para el crecimiento a largo plazo de MasterCard siguen siendo estables, ahora puede no ser el momento perfecto para comprar. Los accionistas existentes pueden continuar aprovechando las iniciativas de la Compañía, pero los inversores potenciales pueden preferir esperar un punto de entrada más atractivo, dado que los temores de evaluación limitan las ganancias a corto plazo.
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